该片讲叙了虹猫、蓝兔在开心国的奇妙识字旅行。虹猫、蓝兔在一次野外识字游戏中，从一群蚂蚁手中救下了神奇的字魔方，他们得知字魔方要找回因蚂蚁国进攻而失散的字卡，决定帮助字魔方。一段寻字、识字的旅程开始了，开心国的小王子乐乐、蚂蚁国的小公主六六先后加入了虹猫、蓝兔的队伍。四个孩子克服了重重困难，终于找齐了以笔、墨、纸、砚四大字精灵为首的全部字卡。蚂蚁国也与开心国重修旧好，幸福和快乐又回到了这片土地上。
没出息的阴阳师晴明逆袭归来！摇身一变成为日理万机的阴阳寮会长，手下统领无数阴阳师制霸京都，呃……并不是，以上都是各位的错觉。晴明依然是那个没出息的晴明，即使创建了一个小小的阴阳寮，但伙伴们也个顶个的都在状况外，而晴明也将和这些新伙伴们一起，继续自己摸鱼逗比的小日子。只是这一次，或许有些不同了……
饕餮大军降临天河市，雄兵连奉命出战。在开战惨遭先手的情况下，有序重新组织队伍组织反击，以南海舰队的全部火力一举击沉饕餮先头部队的主力火力舰后最终取得胜利。 但与此同时，天使集团、恶魔集团的行动渐渐浮出了水面，世纪大战一触即发！
