碧落大陆上苏将军府的四小姐,一个修炼的废柴,人人得而虐之。唯独晋王南宫流云对苏落另眼相看,带她重回神殿,测定其为木火双系炼丹师,并且因为体内的龙之戒拥有几乎绝迹的空间能力。为开启空间能力,两人前往日落山脉屠龙,阴险的情敌李瑶瑶从中作梗,以身引魔兽骗取南宫的救助,又派人追杀苏落。苏落虽然得到小神龙,成功开启空间制服追杀者,但还是中了李瑶瑶的离间计,令南宫挡箭重伤,陷入灵魂紊乱的绝命境地。
《蓝皮书和大脸猫》第二部共39集,前26集于2000年6月在中央电视台栏目播出,后13集于2001年春节在中央电视台播出。 2000年10月21日,获得第十八届大众电视金鹰奖:电视美术片优秀奖。 蓝皮鼠和大脸猫是魔奇杂技团的明星。经常外出演出,每到一处就会发生一个故事或一个奇遇。 蓝皮鼠聪明伶俐、助人为乐,善于动脑筋想办法,本领高超,却不甘寂寞,害怕委屈,不肯吃亏。大脸猫则憨态可掬,又馋又懒,喜欢抛头露面,却又胆小怕事,但有什么说什么,决不虚伪。他们俩共同的特点是既善良又胆小,既聪明又不太成熟。他们还有一对搭挡叫金豆豆和绿芳芳。是一对甲虫。他们住在蓝皮鼠的耳朵里。