魔法纪录：魔法少女小圆外传第二季 -觉醒前夜-

　　新战国时代，忍者们展开着与妖怪们激烈的战斗。以战斗末了，猿飞佐助为首的5人的忍者们，在自无敌将军们三神将被给予的「封印的门」中关锁妖怪总司令和妖怪们的能源的，事上成功了。丢失能源并在人类社会融洽了的妖怪カッパは，欺骗猿飞佐助的子孙佐助和雾隐的子孙才藏，使之开了东京湾有了的封印的门。注视了祖先世世代代封印的门的血统的少女鹤姫决定与去除了封印的佐助与才藏，三好入道清海的子孙清海，并且从美国来的见雷也的子孙见雷也的4人一起，同500年前的祖先同样进行妖怪封印。一边经营绉纱衬衣铺，一边持续妖怪封印的旅行。

主角春日野悠和他的双胞胎妹妹穹在父母死于事故之后，来到了位于名叫奥木染的小村的祖父的家中，在那里开始新的生活。一边和不习惯的家务事奋战，一边还要照顾平时足不出户、什么事情都不会的妹妹穹，悠的生活变得异常艰辛。

在与昔日到访奥木染时认识的天女目瑛和依媛奈绪重遇、认识了新的朋友、和以前一样几乎没有变的城镇和人们。这令人怀念的回忆和温馨的环境，治愈着悠心中的伤痕。在这样的过程中，慢慢地发生了一些变化。儿时定下的只属于两个人的秘密约定以及所失去的重要东西的下落。还有，定下了这个地方的真正理由。很快悠注意到了对自己来说谁是重要的存在……

面对伤痕累累，一路蹒跚走过的她，悠要如何面对呢？在阳光灿烂的初夏天空下，故事，就这样开始了……

这里是，“人”“神”“魔”各种族混杂的神秘世界密斯塔尔希亚。                                                                      　　世界免于巴哈姆特复活引发的崩坏，在那之后过了10年——                                                                      　　新的“人”之王袭击“神”之神殿，攻陷“魔”之国度。                                                                      　　从濒临毁灭的状况得到复兴以及更进一步的发展，王都为“人”带来了财富。                                                                      　　作为王都复兴的食粮而沦为奴隶的“魔”，以及随着信仰心的消失而失去力量的“神”。                                                                      　　在逐渐失去均衡的世界中，“人”“神”“魔”各自的正义相互交错……

　　擅长国语的爱音,遗失了为参加作词试唱会而创造的歌词。万万料不到,在云集5万观众的东京体育馆內,居然听到这些歌词！爱音是一个擅长舞文弄墨的少女,她不小心把为歌词征选活动所写的歌词弄丢了,当她再度听到熟悉的歌词时,竟是在5万人狂热的东京巨蛋舞台上！原来是超人气乐团·鲁西法的主唱·关也捡走了她的歌词,并谱上了曲。关也要爱音替鲁西法写出情色意味的歌词,面对他咄咄逼人的邀请动作,爱音将如何是好……

远月学园迎来秋季选拔，获得选拔资格的创真迎来新的挑战。

　　在从便利商店回家的路上，突然被异世界召唤的少年菜月昴。在无法依靠任何东西的异世界，无力的少年手唯一的力量……那是“死去然后重新开始”的力量。为了守护最重要的人们，为了取回确实存在着又无可替代的时间，少年抗拒着绝望，勇敢地面对着残酷的命运。（本次新编集版在第一季动画基础上追加新场景，以2话合并成1话的形式制作成单集时长1小时的特别篇）

故事围绕着一个名为“SCM”的器具展开，该器具佩戴在使用者的上颚，当两个同样佩戴SCM的人相遇，即可进行任意内容的“对决”，对决中输的那一方，将会成为胜者的奴隶，必须无条件的服从胜者提出的任何要求。                                                                      　　外表冷漠，但内心充满了正义感的自由职业者荒川英亚（山村响 配音）、个性冲动但极富魅力的大田佑嘉（铃木崚汰 配音）、对感情极度执着的陪酒女葛饰树里亚（千本木彩花 配音）、狡猾的牛郎新宿诚也（绿川光 配音）、对诚也充满了爱慕之情的丰岛彩花（木下铃奈 配音），故事围绕着这些佩戴着SCM，被欲望控制和驱使的都市男女们展开。