天蓬元帅觊觎嫦娥仙子的美貌，斗胆追求，因此遭到了玉帝的惩罚，在押解途中，天蓬元帅挣脱了桎梏想要逃跑，却误打误撞投胎成为了一头猪。土地无意之中打翻了观音菩萨的法宝“灵芝露”，灵芝露撒在了天蓬元帅的头上，从此时间多了一个猪头人身的猪八戒。 猪八戒来到天庭为自己伸冤，却因为贪吃的恶习误了事，之后又和曾经的搭档福迪产生了争执，福迪亦被贬入人间。土地请来了猪八戒做自己庙里的保安，猪八戒赶走了常来惹事的野猪，却对付不了狡猾的老鼠。福迪和猪八戒两人俨然一对欢喜冤家，相互作对拆台，引发了一幕幕爆笑的场景。
故事发生在唐朝末年，时局动荡，无论朝中还是民间都人心惶惶。隶属于官府的神秘组织“不良人”全体失去了踪迹，同样下落不明的，还是价值连城的国库宝藏。传说中，一切的秘密都隐藏在龙泉剑上，得到了龙泉剑的人，便拥有了掌控天下的能力。 李星云自幼失去了父母沦为孤儿，被善良的隐士阳叔子收养，跟随着他练武学艺，一晃眼多年过去，李星云成长为了意气风发的少年，他和同门师妹陆林轩一起下山精进武艺，就此结识了姬如雪和张子凡。机缘巧合之下，李星云竟然得到了龙泉剑，这个消息不胫而走，引起了各大门派的警觉。他们派出杀手追踪李星云一行人，企图抢夺龙泉剑。
莫凡迁至魔都，卷入“秘密事件”的调查中。过程中，莫凡帮助唐月脱困，意外获得玫炎火种，再度觉醒双系，目标直指明珠学府。大学生活开始，召唤系迎来“斗兽大赛”的挑战。
正值唐朝盛世，女主武则天剿灭异己，执掌天下，巍巍乾坤一派前所未有的气象。时有秀才，名唤唐敖，虽才高八斗，考取探花，但因和叛军徐敬业、骆宾王等人多有瓜葛而被薅夺功名。从此宦途黯淡，性命堪忧。万般无奈之际，唐敖随大舅哥林之洋出海，远赴南洋诸国游历，排遣心中郁结。这一路他们经历了千奇百怪的国家和乡土风情，如传说中的精卫鸟，凡事必将好处让给他人的君子国，长着两张脸的两面国，以及翼民国、鬼国、歧舌国、小人国等怪异国家。莫道胡言乱语，怪力乱神，世间万象也大抵如此…… 本片根据中国古典名著《镜花缘》（清•李汝珍著）改编。
