飞伦、擎锋是一对热爱爆裂飞车运动的兄弟，为了实现成为冠军的梦想，两人趁着暑假时光来到疾风都市。一次机缘巧合，他们结识了神秘的爆裂飞车——风暴猎鹰，然而没等他们搞清现状，自称黑暗战士的爆裂飞车却出现了。它们企图利用爆裂联盟大赛上所收集的纹章晶片打败光明战士。为了阻止它们的阴谋，飞伦、擎锋毅然决定参赛。然而在两人克服重重困难的过程中，他们却发现敌人的阴谋远不止这么简单——它们居然妄图控制整个宇宙！决定宇宙未来，光明与黑暗的斗争将在爆裂夺晶争霸赛上拉开序幕
本来应该已经被打败的虫族们，却没想到虫王带着虫族们以更强的能力席卷而来，再次来到地球搞破坏和掠夺地球的资源，变形联盟带着地球特勤队提供的新机体，再次与虫族展开战斗，粉碎虫族的阴谋，守护地球与人类的和平。虫族败退后，变形联盟与普尔达再次围绕基因石的归属展开争夺战，虽然普尔达以微弱优势取胜，但歼灭者却突然发动叛变，抢走基因石头让歼灭者变得更强大，变形联盟完全不是对手。歼灭者企图以绝对力量称霸宇宙，在巨大的威胁面前，普力士、普尔达、普奇威父子三人冰释前嫌，首度联手，加上其他同伴的力量，所有人一起向歼灭者展开最后的激战，并成功获胜，再次守护了宇宙的和平。
钟馗，传说中的唐朝状元，才华出众，武艺超群，但因相貌丑陋被皇帝免去状元头衔，钟馗羞愤难当撞死于大殿之中。因其人刚烈正直，被玉皇大帝封为伏魔帝君。由于在阴间举报阎王贪赃枉法，被阎王怀恨在心，一心想除掉钟馗，于是篡改钟馗的好友柳凯的生死簿来逼迫钟馗就范。钟馗、柳凯、欧阳一清三友互相协作和阎王展开一场阴间和阳间的正义之战。
