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　　由于残忍的分尸杀人事件频发，世界各地人民陷入一片惶恐不安之中，然而元凶却是人类未曾意料到的“寄生兽”。这些寄生生物的幼虫侵入人类或动物身体后，以寄生脑部为目标，寄生完成后与脑部细胞同化，管理这个“死掉的身体”。它们能任意变形，能够迅速吸收掌握人类知识，而它们的食物便是寄生体相同的物种。
　　普通高中生泉新一（岛崎信长 配音）某天被一只奇怪的虫子侵入身体并吞噬了右手，自此他不得不与寄生生物“右”共存。本性正直善良的泉新一不敢将这一变故告诉家人和朋友，然而他喜欢的人村野里美（花泽香菜 配音）似乎留意到他身体的变化。为了被寄生生物杀死的亲友以及所有人类的未来，泉新一决心与其他完全体寄生兽进行殊死搏斗。

　　大资本家的千金美津子（平野绫 配音）父母双亡，被叔叔一家收养。在叔叔家的生活令美津子深感压抑绝望，因为她知道，他们一直都觊觎着她所继承的巨额财产，希望她尽早死去，为此甚至不惜使出了投毒的卑鄙手段。某天，一个自称二十面相（内田夕夜 配音）的男子出现在了美津子的面前，他告诉美津子自己是一名侠盗，并且邀请美津子加入他的世界和他一起去冒险，美津子毫不犹豫的答应了。
　　在新的世界里，美津子结识了各种各样二十面相的伙伴，然而奇怪的事情也开始逐件发生，在解开这些事件真相的同时，美津子发现，许多的疑点都指向了“二十面相的遗产”的谜团。同时，一些不知名的危险也在逐渐接近二十面相。

这里是，“人”“神”“魔”各种族混杂的神秘世界密斯塔尔希亚。                                                                      　　世界免于巴哈姆特复活引发的崩坏，在那之后过了10年——                                                                      　　新的“人”之王袭击“神”之神殿，攻陷“魔”之国度。                                                                      　　从濒临毁灭的状况得到复兴以及更进一步的发展，王都为“人”带来了财富。                                                                      　　作为王都复兴的食粮而沦为奴隶的“魔”，以及随着信仰心的消失而失去力量的“神”。                                                                      　　在逐渐失去均衡的世界中，“人”“神”“魔”各自的正义相互交错……

圣杯：传说中可实现持有者一切愿望的宝物。而为了得到圣杯的仪式就被称为圣杯戦争。 参加圣杯戦争的7名由圣杯选出的魔术师被称为御主（マスター，英文Master），与7名被称为从者（サーヴァント，英文Servant）的使魔订定契约。他们是由圣杯选择的七位英灵，被分为七个职阶，以使魔的身份被召唤出来。 七种职业分别为： 剑兵（セイバー，Saber），使用剑为主武器的英灵 枪兵（ランサー，Lancer），使用枪为主武器的英灵 弓兵（アーチャー，Archer），以弓箭为主武器的英灵 骑兵（ライダー，Rider），以骑乘工具作为武器的英灵 魔术师（キャスター，Caster），主要使用魔术攻击的英灵 暗杀者（アサシン，Assassin），暗杀战为主的山老一族 狂战士（バーサーカー，Berserker），以狂化代替智慧的英灵 圣杯承认的使用者只有一个，御主（Master）一定得与七种职业的从者（Servant）之一立下契约，证明自己是有资格拥有圣杯的人。《Fate/Zero》，2006年12月29日由TYPE-MOON与Nitro+合作发售的小说。为《Fate/stay night》的前传，以描述第四次圣杯之战为主，故事原著《Fate/stay night》则为第五次圣杯之战。 这里是故事的原点（zero）--- 为了获得圣杯能实现奇迹的法力，七个魔术士召唤出七人的英灵，展开了一场直到剩下最后一个人为止的终极战争----圣杯战争。 之前三次没有结果的战役不足以让这场战争结束，第四场战役如今有如弦上之箭，一触即发。 寄托着必胜的信念，魔术师们来到了被称作「冬木」的战场。但是在他们当中有一个人却不知道自己是为何而战。他叫---言峰绮礼。 命运的引导让绮礼逐渐失去了自己的判断力，他不明白为什么自己会被授予令咒。但是，命运很快地安排他遇到了一个命中注定的宿敌---卫宫切嗣。 这个男人想要得到圣杯的欲望比任何人都要强烈，使用的手段也是最残忍的。 在大人气游戏『Fate/stay night』中仅略有提到过的，十年前发生的「第四次圣杯战争」的真相。士郎的养父，凛的父亲，以及年轻气盛的言峰绮礼是如何参与这场战争的，真相即将浮出水面。

　　本片改编自TYPE-MOON出品的文字冒险类游戏《Fate/stay night》，是该游戏最终路线“HF线”动画剧场版全三部作品中的第二章。通过女主角间桐樱的视角，讲述了御主和英灵为了得到可以实现一切愿望的圣杯而相互厮杀的一场战争。
　　时隔10年在冬木市爆发的这场“圣杯战争”中，因被称为“圣杯战争”御三家之一的间桐家的当家·间桐脏砚的参战而变得更畸形、扭曲和恶化。作为御主参战的卫宫士郎也在战斗中负伤还失去了英灵Saber，尽管如此士郎为了守护间桐樱，并没有从战斗中引身退出。而担心士郎身体的樱，自己也无法逃离魔法师的宿命……

故事的開始是被認為是宇宙中心的星球，銀河鐵道的全部乾線的起點站迪斯迪尼(Destiny)。有紀學為了繼承不在世的父親和哥哥的遺志，加入守護銀河鐵 道的安全的空間鐵道警備隊(簡稱SDF)。SDF為了守護在宇宙被認為是正確的銀河鐵道的運行日程，應付在各線路發生的事故，如災害、救命急救、宇宙海盜 的討伐等。                                                                      　　與SDF與銀河鐵道全線拉上關系的是一神謎的美女Layla　Destiny　Shura，她持有看出人和生物，行星的命運的能力。她並不會隨時使用其力 量，讓旅客自己尋找自己的方向，可說是一個「命運的守護者」。可是，有人用邪惡的力量打算改變旅客的命運，迫使她發動出隱藏的力量。