剧情承接上一季，安兹以耶·兰提尔为根据地建立了“安兹·乌尔·恭魔导国”，但却使安兹陷入了烦恼的境地。他作为一个国家的国王，该如何引导这个国家呢？ 在雅儿贝德、迪米乌哥斯等优秀的NPC们不眠不休地工作下，魔导国现在成了一个安全且没有饥饿的地方。但是，在那里生活的人们至今仍抱有恐惧和不安，街道像火熄灭了一样安静，失去了曾经的活力。在找不到答案的情况下，安兹一个人访问了冒险者工会，并向工会主席艾因扎克提出一个建议……
十年，最后的最后
高中三年级的冬天、剩下没多久的高中生活，大家都认为会在毫无变化的情况下迎来毕业之日……但在某一天，他突然回来了，在中学时搬到遥远城镇的同学，变成不合时节的转学生再次相会，伴随着某种不确定的感情、转变开始的信号微弱的发出了声响……
故事发生在一个小镇上，冈崎朋也是光坂高中在校生，因为家庭原因他一直过着浑浑噩噩的生活。他不参加任何社团活动，唯一的朋友是春原阳平。 某天的上学途中，在樱花飞舞的坡道上，他邂逅了一名少女——古河渚，从此他的生活发生改变。渚因病休学一年，重返校园的她对周围环境感到相当不适应。她想加入戏剧部，然而戏剧部早已休部。朋也决定帮助她一起开展戏剧部的活动，二人关系变得越发亲密。随后不久朋也在图书馆中结识了一名天才少女一之濑琴美。
随着恶魔觉醒，人类世界陷入混乱。性格温柔的男孩与恶魔合体，在神秘好友飞鸟了的指引下，卷入一场残酷、堕落的对抗邪恶之战。
太正三十年（1941年），帝都东京夺回了和平的生活—— “帝国华击团·花组”的队长神山诚十郎前往欧洲赴任，如今由天宫樱担任代理队长。就在花组每日努力奋斗之际，神山临时回国，身边还多了一位陌生的少女。她的名字是克拉拉，是因大型事故而覆灭的“莫斯科华击团”唯一幸存者。此时，一群自称“莫斯科华击团”的人突然来到了帝都—— 从莫斯科来的克拉拉到底是什么人？以及，本应覆灭的莫斯科华击团，此行究竟有何目的？ 帝国华击团·花组的全新战斗，即将拉开帷幕！
