从天界堕落，成为恶魔的前天使们工作的地方， 魔界·万魔殿之主·别西卜阁下。 身为别西卜的近侍，侍奉她左右的新人职员·穆林。 别西卜知性而又凛然……本以为如此， 实际上她是最喜欢软绵绵的轻盈少女！ 即使对理想与现实的落差感到困惑， 穆林仍然每天都在缩短与别西卜之间的距离。 围在两人身边，笨拙而又与众不同的恶魔们。 这个故事，是恶魔们给“某种情感”赋予名字之前的故事。 ……大概吧。
高中毕业之后，北原伊织（内田雄马 配音）顺利的进入了大学，即将展开崭新的大学生活。为了上学，北原来到了一座坐落在海边的城市里，和内陆城市完全不同的海洋气候使得北原对未来的生活充满了憧憬和希冀，同时也使他开始接触潜水这项有趣的运动。 个性活泼开朗略微有些强势的古手川千纱（安济知佳 配音）、温柔体贴实际上对妹妹千沙充满了强烈的占有欲的古手川奈华（内田真礼 配音）、时常顶撞北原但其实对哥哥充满了兴趣的傲娇少女北原栞，在这里，北原很快就结识到了一帮志同道合的好友们。加入了潜水部的北原，又会在这项运动中找到怎样的意义呢？
故事描写了一对由于灵媒体质而被妖怪纠缠的姐妹，姐姐静流的能力是“见鬼”（看得到妖怪）而妹妹瑞生则是“凭巫”（容易被妖怪附身），而他们可以徘徊于阴阳两界。 不知怎样培育这两个孩子的家庭，决定把他们托付给乡下的祖父母。在乡村平静的生活中，两姐妹从祖父母还有村民那里学习了与妖怪以及自然共存的重要意义，还理解了过去的人们尊重鬼神、敬畏自然的想法，通过植根于乡村生活中的风俗习惯掌握了现代人早已忘记的“珍贵的东西”。
一次偶然的机会，年仅10岁的平凡女孩森泽优得到了神秘力量，可以变身成为16岁拥有甜美歌喉的美少女小甜甜。小甜甜一下子成为了众人的偶像，连优暗恋的青梅竹马的伙伴俊夫都对小甜甜很着迷。成为偶像的优即开心又苦恼，忙着掩饰自己的身份，不想这个秘密被揭晓，打破自己正常的生活；另一方面，却又很想告诉俊夫，那个他喜欢的小甜甜其实就是自己。 16岁外表的偶像歌手，内在却是10岁女孩的心。平凡的生活被这魔法所打乱，惹出不少爆笑的故事，而只有2人参与的三角恋情却给这欢乐的故事蒙上一层忧伤，跟随小甜甜的美妙歌声，故事渐渐展开。
故事从战兔在公路上骑着摩托车，接到美空和纱羽姐的电话开始。万丈去参拜香澄（女朋友）的墓，一海去参拜三羽鸦的墓，幻德则睡觉。三都的知事的演说开始了，战兔将一对姐弟从Smash那解救了出来。因为伊能贤吾的洗脑，民众们向战兔袭来。火星灭亡后，为了毁灭地球，Blood族在这10年里，一直作为影子暗中活动。Evolto因为没参与其中，导致三人被灭亡。战兔在逃跑的途中，突然出现了两只狗，看到狗实在太可爱了，战兔忍不住为其拍照。结果不巧被民众发现了，又跑了出去。足球场的应援席里，一海与幻德达成一致。但是这时北都知事---才贺涼香出现了，并变成剪刀Smash，与Rogue和Grease打了起来。听到是乡原光臣当初提出把香澄变成Smash的，万丈立刻变成Cross-z Magma，与变身成斑马Smash的光臣打了起来。但是这时，伊能贤吾现身，将万丈洗脑了。战兔为了调查【极计划】，这时伊能贤吾与被洗脑的万丈现身了，万丈变身成Great Cross-z向战兔袭来。战兔也变身为Rabbit Rabbit形态迎战。可是被斑马Smash和剪刀Smash抓住不能动弹，又受到Great Cross-z的【Great Dragon Finish】的重击，导致变身解除了。一海和幻德被才贺涼香抓住了，这时内海出现了说想要挤压腰带就下跪吧。只有幻德下跪了取回了腰带。变身解除的战兔被万丈夺走了危险扳机，交给了伊能贤吾。与剪刀Smash、斑马Smash和万丈三人一样，伊能贤吾使用【伟大穿越龙】、【眼镜蛇迷失满瓶】和【危险扳机】变身成了假面骑士Blood。就在Blood要给肉身的战兔致命一击的时候，Evolto为救战兔而赶来了。
FGO嘉年华新作OVA《#Fate/Grand Carnival#》将分两季，各收录约30分钟的动画内容。分别于2021年6月2日、8月25日发售，售价6,800日元／5,800日元。 片头曲《すーぱー☆あふぇくしょん》由#高桥李依#、#田中美海#、#大久保瑠美#、#悠木碧#、#东山奈央#、#佐仓绫音#、#早见沙织#、#川澄绫子#、#丹下樱#、#门胁舞以#演唱。
