单集制作成本逾百万，堪称国产动漫大片。 法国戛纳电视节上以10万美元一集的亚洲动画片新纪录，成功打入欧美主流市场。 南非国际影展喜获金奖，成为在此影展获奖的首个亚洲动漫作品。 全剧幽默诙谐，充满想象力。 主题曲：《AOAEO出发》 演唱：李宇春
元初城游神卫？天妖门？灭妖会？煞？ 东宁府大战之后，孟川上元初山之前，谜题能否揭晓——
岳斌重生到08年，跟老祖宗学拳，开武馆，收徒弟！ 格雷西柔术、俄国桑博、美国拳击、日本柔道，想挑战的随便来！ 谁说国术已死？宗师尚在一日，国术便一日不死！
桃夭带着小和尚磨牙、第一季收服的小狐妖、桃都老邻居柳公子一起，为了寻找失踪的百妖谱而云游四方。在途中遇到应声、化蛇、媪姬、照海四个妖怪，为妖怪治疗各种疑难杂症。
年青书生蒲松龄行路遇险，不得已夜宿兰若寺，却被一蛤蟆一乌龟抓到了一口奇异的古井底，两只精怪比赛讲故事并逼迫蒲松龄评判故事的好坏……最终，被逼无奈的蒲松龄也讲出了自己的奇妙故事。 本片为篇章式结构，分为一条主线《井下故事》以及五个经典聊斋故事改编的《崂山道士》《莲花公主》《聂小倩》《画皮》《鲁公女》，共六个篇章。
