太上老君炼出一颗无敌仙丹，却失手丢下天庭，落入庐州（合肥古称），被一只老母鸡误吞，摇身一变成为了拥有神力的鸡。老母鸡巧遇生性调皮的小男孩包子，从此成为包子家的另类宠物兼全能保姆，取名包美丽。在包子家生活的过程中，美丽逐渐拥有了多重身份......
击败终极歼灭者后，海阳博士为帮助众人返回现世空间而启动聚核基因石，却不慎引起能量爆炸。爆炸的基因石碎片进入了不同的空间缝隙，引起空间缝隙能量失衡，导致大量时空异常现象出现。为避免时空交错，引发空间混乱，海澄与变形联盟四位成员开始寻找并修复出现的空间缝隙。而另一边，浩肯星一方也派出精锐部队来到地球，旨在抢夺基因石碎片能量，消灭变形联盟。面对修复空间缝隙的艰巨任务，面对来自浩肯星的新的敌人和威胁，海澄和变形联盟成员毫不退缩，全力以赴。他们凭着过人的机智，同伴间的信赖，以及面对强敌的勇敢无惧，粉碎了敌人的一系列行动计划，击倒了强大的对手，最终守护了时空的平衡与地球的和平
