时为战国。醍醐之国主景光，在某所寺院的大堂中，向12尊鬼神像许愿领土繁荣。作为交换而诞生的景光之后嗣，身体各处都有所欠缺，被视作不祥之子而抛弃到河川之中。时光流逝，鬼神实现了与景光的约定，国家迎来了平安。这样的某天，名为“多罗罗”的年幼盗贼，与某个男人相遇。 那是鬼，还是人——两臂装有刀剑，全身皆为人造的男人“百鬼丸”，其无光之瞳紧紧盯着袭来的妖魔。
染井吉乃は祖父である、関西最大の暴力団「桐ヶ谷組」直系「染井組」組長・染井蓮二が決めた縁談相手、 深山霧島の住む、関東最大の暴力団「砥草会」直系「深山一家」のもとで暮らすことになる。 吉乃を優しく迎え入れる霧島は、爽やかで人当たりのよい、ヤクザの家系を思わせない好青年。 慣れない土地に不安を抱えていた吉乃は胸をなでおろす。 ……しかし！！ ある事件をきっかけに、吉乃は霧島の本当の姿を目の当たりにすることになる。
他转生成被称作拥有智慧的武器·剑，一边梦想着可以与装备者相遇，一边孤独地收集技能。有一天，他不小心踏进了会吸收魔力的枯竭森林，无法动弹之时，他遇到了作为奴隶遭受欺凌的黑猫族少女。芙兰正遭遇巨大魔兽的袭击，陷入了走投无路的境地。她拔出插在自己面前的他，并利用其力量摆脱困境，给他取名为师父，成为了正式的装备者。成为冒险者的芙兰和师父，为了磨练彼此的技能开始完成各项任务。芙兰为了达到顶点进化，师父则为了实现少女的愿望。猫耳少女和宠女剑的大冒险即将开始——
2003年9月5日発売のOVA。異色作品で木村役の藤原啓治がキャストロールの先頭で紹介されている。
