擅长国语的爱音,遗失了为参加作词试唱会而创造的歌词。万万料不到,在云集5万观众的东京体育馆內,居然听到这些歌词！爱音是一个擅长舞文弄墨的少女,她不小心把为歌词征选活动所写的歌词弄丢了,当她再度听到熟悉的歌词时,竟是在5万人狂热的东京巨蛋舞台上！原来是超人气乐团·鲁西法的主唱·关也捡走了她的歌词,并谱上了曲。关也要爱音替鲁西法写出情色意味的歌词,面对他咄咄逼人的邀请动作,爱音将如何是好……
艾莉丝消失后过了几个月。鲁迪乌斯尽管内心感到空虚，还是为了寻找母亲塞妮丝，来到巴榭兰特公国的第二都市罗森堡。胸中抱着强烈孤独感的鲁迪乌斯原本打算单独行动,却受到路上认识的队伍半强迫式的邀约，和他们一起处理委托..... 「我不能自暴自弃，该去做那些必须做的事情」。历经千辛万苦后，对于和艾莉丝分离一事应该已经做出决断。然而，这件事却在意外的方面侵蚀鲁迪乌斯..….... ?
通体雪白的鸭子先生（松野太纪 配音）有着帅气的卷毛，但其粗心脑残地毛病着实令人担忧。他住在一座热闹的大森林中，这里有丰富的水资源和茂密多样的植被，虽然充斥着狐狸、鹰、鳄鱼等恐怖的天敌，却是禽类赖以栖身的最佳场所。每天，鸭子先生漫无目的在森林中闲逛，他遇到过越冬的野鸭，并向他们学习飞翔的本领。也见识了冷言冷语的乌林鸮（小杉十郎太 配音）吓唬小鸟的情景。当然，还有号称善于捕鱼的绿鹭（下崎紘史 配音）、恋爱中却总是受挫的鸽子君、举止优雅的大白鹭（石嶋久仁子 配音）、对大白鹭崇拜得五体投地的小白鹭（良田麻美 配音）等形态和性格各异的可爱鸟类。充满乐趣的大森林，是鸭子先生的快乐家园…… 本片根据マツダユカ创作的四格漫画改编。
在2004年以剧场版动画《MIND GAME》夺得过日本文化厅MEDIA艺术大奖，开创国际知名度的他，继2006年推出首部个人身兼原作与监督的电视动画《兽爪》之后，今年4月确定将继续开播这部迥异于前作的“科幻爱情故事”——《カイバ》！
