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战国末年，内忧外患的韩国，发生了一件离奇诡谲的案件，军饷神秘消失，鬼影重重，涉案之人先后死于非命。 韩非、张良、卫庄，这三个拥有绝世之才的人，命运交织在了一起，面对重重迷雾，他们赫然发现韩国的未来危如累卵。 那紫雾背后的冷峻眼神，已看出这棋局的胜负了吗？
成功解决百变星和地球的危机之后，百变星的精灵和人类成为了友好的陀螺伙伴，以王子为首的光明精灵们希望复苏生命树重建家园，却遭到了一股神秘力量的袭击，陷入了昏迷。龙晨和千影被王子的表弟纳兹带到了百变星，帮助王子复苏了生命树，唤醒王子，同时激活了百变战陀真正的力量——神圣光纹。光纹圣地开启，王子必须通过光纹圣地的挑战，才能成为百变星的国王，龙晨和千影决定留下来帮助王子。在光纹圣地的过程中，龙晨发现有一名战陀手和自己长得一模一样，他的背后一股黑暗力量在蠢蠢欲动，这股力量还和地球的神秘组织有千丝万缕的联系，而且龙晨想不到的是抛弃自己的爸爸也是其中一员。如果再不阻止他们，地球、百变星都会受到威胁，所以人类和光明精灵必须再次强强联手，攻破敌人的阴谋，拯救自己的家园！
回到家乡工作的温以凡在酒吧偶遇传闻中的“头牌帅哥”，对方竟是自己高中时拒绝和伤害过的桑延！命运的捉弄下，两个老死不相往来的人开始频频相遇甚至意外合租成了室友！暧昧试探，情愫暗涌……看“理想男友天花板”桑延演绎深情蜜恋！
《蓝皮书和大脸猫》第二部共39集，前26集于2000年6月在中央电视台栏目播出，后13集于2001年春节在中央电视台播出。 2000年10月21日，获得第十八届大众电视金鹰奖：电视美术片优秀奖。 蓝皮鼠和大脸猫是魔奇杂技团的明星。经常外出演出，每到一处就会发生一个故事或一个奇遇。 蓝皮鼠聪明伶俐、助人为乐，善于动脑筋想办法，本领高超,却不甘寂寞,害怕委屈,不肯吃亏。大脸猫则憨态可掬，又馋又懒，喜欢抛头露面，却又胆小怕事，但有什么说什么，决不虚伪。他们俩共同的特点是既善良又胆小,既聪明又不太成熟。他们还有一对搭挡叫金豆豆和绿芳芳。是一对甲虫。他们住在蓝皮鼠的耳朵里。
这是个美丽而神奇的传说。热情开朗的苗人少女那笙为躲避乱世，长途跋涉寻找梦想家园——云荒。然而云荒真的就是传说中的桃源仙境吗？伴随着她深入云荒的每一步，上演着一幕幕光怪陆离又惊心动魄的血雨腥风，而一个个个性鲜明、卓然不群的传奇人物也竞相登场，演绎了一幕幕凄美动人的神话故事……
