话说玉皇大帝安排唐僧师徒整理天庭档案后。搞得整个天庭鸡飞狗跳，玉帝被众神仙堵在了凌霄宝殿门口。众仙情绪激动，以不成功便成仁的誓死精神逼迫玉帝撤职查办师徒四人，还要登报道歉，摆酒赔钱。虽然玉帝也早就后悔死了，但毕竟人家是如来佛祖的关系户，而且天庭档案管理的工作又是自己安排的，现在开除他们好像也有点自抽耳光，思量再三，决定祸水要流外人田，让这几个狗血的家伙到自己的远房表哥宙斯和堂兄奥丁那里去。
神秘瑰丽的妖灵世界，奇奥无穷的时空妖灵之书，聂离追寻着世界真相。美丽温柔的叶紫芸、倔强高傲的肖凝儿，面对两位女神的青睐，他该如何抉择？还有患难与共的兄弟，一起修炼最强功法、最强妖灵之力，踏足武道巅峰。
本部由上海美术电影制片厂出品的国产动画片，一共十三集。主要讲述十二生肖的来历。第一集闯妖洞，第二集机灵鼠，第三集大力牛，第四集白额虎，第五集长脚兔，第六集塌鼻龙，第七集青青蛇，第八集雪白马，第九集剑角羊，第十集红脸猴，第十一集五彩鸡，第十二集花尾狗，第十三集大耳猪。在每一集的故事中，都会有一个邪恶的妖怪。每消灭一个妖怪就牺牲一种动物。为了纪念他们，就成为了这一年的生肖。 十二生肖，是中国传统文化的重要部分，由十二种源于自然界的动物即鼠、牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪组成。本部动画就是在讲述这十二生肖的英雄神话故事。
苦命少年鱼蛋儿机缘巧合遇到并救了被官兵抓捕的小黑，并收留他到自己家里住。小黑击碎了险些砸在鱼蛋儿身上的山石，两人一起和来到村子里的妖怪斗智斗勇并战胜了它。就这样，不知不觉中两人的关系越来越好，而鱼蛋儿却始终不知道这个头上长着尖角，一身怪力，不会说话，呆呆贪吃的小男孩竟然是一个小夜叉……一句话介绍：一段跨越种族的友情故事......
在一次凤凰城赛车大奖赛期间，消失二十年的东方巨兽武罗再度现身，给城市带来了巨大的灾难和恐慌。武罗在袭击中受伤，躲进山洞休养。年轻赛车天才张小蚤，因过于自信，带领四人小队冒险偷袭受伤的武罗，反而引发了更严重的危机。面对打击，张小蚤在武器专家赖道张的帮助与激励下，不仅提升了战斗力，也找回了失去的自信。在武罗即将摧毁凤凰城的生死时刻，张小蚤挺身而出，力挽狂澜，成功拯救了全城，最终成为新一代的城市英雄。
与世无争只想过平静生活的食草龙，遇上了中二少女玲子。由于无论它怎么好言相劝都无法劝退一心向死的玲子，无计可施的它只能编造谎言，好让玲子活下去。在“邪龙”编造的谎言下，玲子与她认定的最强“邪龙”一同踏上了讨伐魔王军的征程。
西行小队离散后，沙悟净下阴界救师父；白狼小羽在恐怖森林收服一虎，又在古城被石兵围困，三藏等人归来解围，三藏化解亡魂怨恨，西队亦告别故人，继续上路。
