六十年代，上海 宗家财宝一直没有下落，而宗家也只剩下德明之女涵菲与涵芝之女祈华相依为命。祈华在医学院读书，高年级同学路大江对她心存爱慕，却因此招来祈华表妹王彩虹的妒忌与陷害，大江被迫提前退学。毕业后，祈华在远离上海的煤矿和大江重逢。艰难的环境，残酷的年代，且看他们上演真爱。
庚子国变后，神州大地满目疮痍，贵族后裔良乡、革命党人杨凯之、北洋武卫右军李人骏等成为最早一批赴日本士官学校留学深造的中国青年，他们与早期革命者俞天白、逃婚女青年秋红相遇，从此五个人的命运被大时代编织在了一起。归国后，良乡意欲培育大清新军事力量，却深陷腐朽的旧时代漩涡…… 杨凯之在革命浪潮中经历生死蜕变，英勇牺牲。此间，革命党、立宪派、北洋系较量不断，最终，革命党人推翻了封建帝制，迎来辛亥革命的巨浪。而秋红也见证了杨一帆等人在新思潮的启迪下，继续前行，认清了中华民族复兴的必由之路，迎来了新民主主义革命的曙光。
上元二年，留守长安的西台侍郎文纳川、太常伯谢义琰与太子李贤谋反，事发，太后武则天下令，太子李贤被贬为庶民，文、谢两家灭籍抄家，押送洛阳，文纳川率全家反抗被杀，逃出唯一的公子文怀中。谢瑶环在抄家之时，逃出追捕，一路心酸，一路饥寒,亲眼看到父亲被活活烧死，立志要报杀父之仇……
