唐僧师徒四人西天取经，受尽磨难，终成正果，他们的神话故事在民间广为流传。千年以后他们重返人间，又给人们留下许多有趣的故事。本片系心变得一套滑稽搞笑的娱乐片，沙和尚欢度晚年，还可以还俗找老婆，猪八戒因喜欢女人，稀里糊涂跳起迪斯科，唐僧和孙悟空也会唱起流行歌曲来表达自己的 感情。这不是西游记续集，也不是网友恶搞的剧情，而是由82版《西游记》副导演赵大恕和席裕身在上世纪90年代初执导的荒诞剧《西游记外传》。
一九三五年前后，日本帝国主义加强了对我国的侵略。在民族危机空前严重的关头，蒋介石仍旧坚持“攘外必先安内”政策，张学良将军被迫“剿共”，因在陕北战场上屡遭失败，受到蒋介石的责难，于是急于寻求出路。在国民党“五全”大会召开期间，他与杨虎城将军分别通过进步人士杜重远和田文浩与我党有所接触。 从南京回到西安后，张学良通过被我军放回的原东北军团长高福源的关系，与我党周恩来同志在延安举行了会谈。张将军决定以民族存亡的大局来说服蒋介石停止内战，一致抗日。与此同时，杨虎城收到了毛主席派人给他送来的亲笔信。但是，他们的活动早就被蒋介石安插在西安的特务头子李达权、郑广清注意并对南京有所密报。 为了反击特务的猖獗活动，张学良下令抄了国民党陕西省省党部。此事促成了张、杨共同携起手来，也引起了正在南京主持解决“两广兵变”的蒋介石的震动。一九三六年十二月初，蒋介石亲临西安，下榻...
