在美丽的多多岛上,热心助人的托马斯是一辆可爱的火车头,他是一个完美主义者,最喜欢帮助别人,不过也常常因为过分热心而令自己卷入麻烦中.但是他乐观开朗,很快就会忘记不愉快的事,所以时常都是笑口常开,心情愉快.托马斯有很多的火车好朋友,他们团结友爱,互相帮助并且勤奋热情地工作,他们每天都会接载不同的乘客,因而发生了不少趣事,从中更认识到公平和友爱的重要。
在远离大都会的西部荒野小镇，可爱少女桃乐丝（格蕾·德丽斯勒 Grey DeLisle 配音）和亨利叔叔（Stephen Root 配音）还有艾姆婶婶（Frances Conroy 配音）生活在一起。有些阴霾的日子里，她的心情无比失落，因为严厉的治安官高驰小姐要将她最爱的小狗托托带走。关键时刻，多亏了汤姆和杰瑞这对冤家搭档出手才总算救回托托。谁知好景不长，猛烈的龙卷风席卷小镇，桃乐丝家的房子被卷上空中，随后落在一个陌生神秘但百花盛开的美丽所在。倒霉的汤姆和杰瑞也一同到来，他们见到了小矮鼠泰菲（Joe Alaskey 配音）。泰菲讲述了众所周知的房子压死东方女巫以及西方女巫企图抢走桃乐丝那双红宝石鞋的故事。 在此之后，他们随同泰菲追随桃乐丝的脚步，踏上了寻找奥兹巫师的惊险之旅……
自上一季结束后，波杰克（威尔·阿奈特 Will Arnett 配音）便失去了消息，音信全无。花生酱先生（保罗·F·汤普金斯 Paul F. Tompkins 配音）决定参加州长的竞选，作为他的妻子，戴安（爱丽森·布里 Alison Brie 配音）虽然心里有着一百个不情愿，却依然只能选择鼎力相助。 凯瑟琳公主（艾米·塞德丽丝 Amy Sedaris 饰）的恋爱看似顺利的进行的，然而，当她前往男友家中做客时才发现，一只猫想要和一只老鼠在一起，必须接受数不尽的严峻考验。一只名叫藿莉的小母马找到了波杰克，声称自己有可能是他的女儿，无奈之下，波杰克只得带着藿莉踏上了寻母之旅。与此同时，波杰克的母亲碧翠丝被赶出了养老院，波杰克将她带回了家，这一次，波杰克的家人们真正的回到了他的身边。
短片集中，雪宝将要模仿五部迪士尼经典动漫作品，上演歌舞秀，其中包括：《狮子王》、《小美人鱼》、《阿拉丁》、《魔发奇缘》、《海洋奇缘》。
万圣镇的各位鬼怪，已经习惯于在每年万圣节那天出没搞作一下，他们是彻头彻尾的少根筋的生物，只晓得如何吓人。而南瓜王子杰克，是非常与众不同的一个。他已经厌倦了带给人们惊恐的玩意，一心想做出某些改变。偶然一次打开了圣诞镇的大门，让他眼前豁然一亮，杰克心中燃起了要带领兄弟制造圣诞欢乐的决心。 但是，这帮万圣镇的鬼怪们似乎并不明白其中深意。杰克绑架了胖乎乎的圣诞老人，吩咐伙计们开始埋头制作圣诞礼物。满脑只有恐怖点子的万圣镇兄弟，又怎能逃过思维惯性，做出令人欢乐的礼物呢。于是，恐怖的、吓人的礼物将在圣诞那夜抛给孩子们，当杰克坐着人造鹿车派出礼物时，一枚高射炮正对准了这个好心办坏事的可怜虫。
加杰特是一名糊涂的探员，他的上司探长更是胆小得总是躲在自认为安全的地方发布命令。然而这么一对组合，竟然能时常挫败邪恶的Claw博士领导的M.A.D.军的阴谋。 这一切都归功于加杰特的侄女Penny和她的小狗暗中帮忙，以及他的经常歪打正着的好运气，当然，加杰特身体上那些时灵时不灵的宝物：轮滑鞋、弹簧手臂、直升机式飞帽等等都经常能在关键时刻助他一臂之力。稀里糊涂的加杰特就靠着这一切在捍卫着世界和平
