茶神茶婆婆、太湖渔神渔婆婆和太湖蚕花神蚕婆婆给故事中的少年阿太讲故事的方式，为观众们带来了36个生动有趣的江南民间故事。该片将中国传统文化与江南三大民俗要素（茶渔蚕）自然地融入到故事情节中，让大朋友和小朋友们在活泼有趣的故事中认识到人与人之间的多样性并学会包容和尊重他人，同时也建立起他们与传统文化之间、与地缘文化之间的链接。爱家乡，知其源，懂其理。讲好太湖民间故事，讲好江南民间故事，小而美地传递正能量，就是讲好中国故事。
2033年，人类阻挡小行星撞击地球的计划失败了，人类灭亡了，而被遗忘在月球上的中等动物研究员独孤月幸运的活了下来，成为全宇宙最后一个人类。他开始锻炼身体、探索基地，不知不觉竟然将自己在月球上的孤独生活...
飞狗moco是一只小有名气的柯基，因为长期与主人yummy一家生活在一起，他逐渐有了人类的各种情感，会和主人一样有仪式感期待过节，胆大的他甚至想要尝试人类的各种职业？追逐梦想的道路上艰辛而漫长，每一个梦想都要努力去兑现，最后他成功了吗？只有他自己知道！
击败终极歼灭者后，海阳博士为帮助众人返回现世空间而启动聚核基因石，却不慎引起能量爆炸。爆炸的基因石碎片进入了不同的空间缝隙，引起空间缝隙能量失衡，导致大量时空异常现象出现。为避免时空交错，引发空间混乱，海澄与变形联盟四位成员开始寻找并修复出现的空间缝隙。而另一边，浩肯星一方也派出精锐部队来到地球，旨在抢夺基因石碎片能量，消灭变形联盟。面对修复空间缝隙的艰巨任务，面对来自浩肯星的新的敌人和威胁，海澄和变形联盟成员毫不退缩，全力以赴。他们凭着过人的机智，同伴间的信赖，以及面对强敌的勇敢无惧，粉碎了敌人的一系列行动计划，击倒了强大的对手，最终守护了时空的平衡与地球的和平。
