《蓝皮书和大脸猫》第二部共39集，前26集于2000年6月在中央电视台栏目播出，后13集于2001年春节在中央电视台播出。 2000年10月21日，获得第十八届大众电视金鹰奖：电视美术片优秀奖。 蓝皮鼠和大脸猫是魔奇杂技团的明星。经常外出演出，每到一处就会发生一个故事或一个奇遇。 蓝皮鼠聪明伶俐、助人为乐，善于动脑筋想办法，本领高超,却不甘寂寞,害怕委屈,不肯吃亏。大脸猫则憨态可掬，又馋又懒，喜欢抛头露面，却又胆小怕事，但有什么说什么，决不虚伪。他们俩共同的特点是既善良又胆小,既聪明又不太成熟。他们还有一对搭挡叫金豆豆和绿芳芳。是一对甲虫。他们住在蓝皮鼠的耳朵里。
故事发生在《少年歌行》故事的二十年前，后来成为天下第一的百里东君彼时还是镇西侯府中集万千宠爱于一身的独孙。他虽然有个功夫绝世的父亲和身为温家家主之女的母亲，却不好习武、偏好酿酒。十载之后就能酿出酒中绝品，最后偷了家中的一张地契，跑了几百里来到了柴桑城开酒肆。可一条长街， 却已住满了煞星。只有他，真的是一个认真酿酒的小少年。他因此莫名地卷入了两大家族的纷争当中，在途中意外结识了流浪江湖无父无母的浪客司空长风，和从天启城奔赴而来的灼墨公子雷梦杀，因为感激对方的救命之恩，他决定帮助雷梦杀救出他的好兄弟——被困在自己府内的凌云公子顾剑门…… 这是一个少年英才辈出的时代，再也没有一个时代能超越它。后来成为儒剑仙的谢宣，怒剑仙的颜战天，孤剑仙的洛青阳等，此时都还寂寥无名，他们在等待彼此相遇的那一天，然后，名扬天下。
太虚幻境——与人类现代社会平行的异世界，在那片广袤的土地上生活着人、佛、神、魔四族。佛族的三藏法师因为与女儿国国王约会而受到佛族与神族的诛杀，他的弟子齐天、天蓬、悟净为了保护师父，不惜与诸神开战！
