故事开始于1937年的北平，纷飞的战火之中，童话（解月 饰）和古城（王晓阳 饰）出生了。童话是自小被养在深闺之中的王府大小姐，不知道一墙之隔的外部世界正在发生怎样翻天覆地的变化。古城则早早失去了父母，独自伶仃飘摇，历尽人情冷暖，是个彻头彻尾的野孩子。 命运让童话和古城相遇了，两人虽然个性迥异，但却相互吸引。古城父母的革命战友洛秋找到了古城，收养了他，古城开始和洛秋的儿子洛栓子（钱博 饰）生活在同一屋檐下。之后，洛秋将古城送进了学校，在学校里，古城结交了王小勇（丁丁 饰），巧合的是，王小勇的父母和古城的父母，亦是旧相识。
发生在台湾“黑猫旅社”妓院里的持抢相挟的斗殴事件，有着极其复杂的政治背景…… “桃色事件”的当事人均为国民党海军陆战队的两名中校，郭秀峰与孔超。两人为歌女李萍萍争风吃醋而引起的轩然大波，是国民党情报部门设下的陷阱和圈套。所有阴谋同出于阴险狡猾的“黑猫”情报局官员方忠笠，黑猫旅社正是滋生罪恶的场所，方忠笠运用伎俩，制造了涉及“中共几点建议”谈话当事人郭秀峰与孔超的系列事件。 方忠笠勾搭参谋长孔全军的妻子，离间郭的上司罗友怀以及参谋长孔全军争斗……在孔一军争斗……在孔全军的女儿为其报仇时又残酷掐死了她，“黑猫”把情况弄得越来越复杂……
