S级怪兽《贝希摩斯》被误认成小猫，成为精灵女孩的骑士(宠物)一起生活

在三槌家的掌门人高上美夜子（堀江由衣 配音）过世以后，家族后继无人。由于长久以来，三槌家都侍奉着家族的守护神——狐仙大人，所以，当族中长老预测到各路妖怪将被美夜子的两个儿子高上升（水岛大宙 配音）和高上透（嶋村侑 配音）的法力吸引而来时，毫不犹豫的解除了曾经因为捣乱而被惩罚的狐仙的封印，天狐空幻（野上尤加奈 配音）保护三槌家的任务就此开始。                                                                      　　自从空和升相遇以来，怪事就没有停止过。空活泼调皮的性格没少给升惹麻烦，但在紧要的危急时刻，也是空将升从水生火热中解救出来。一来二去，两人之间产生了难得的信任和感情。此外，和三槌家本毫无瓜葛的守护女红（早见沙织 配音）也加入到了守护高上两兄弟的队伍中来，不断的吸引着妖怪的兄弟两会面临着怎样的命运呢？

　　当积雪完全融化后，关东地区的飚车手之间渐渐流传起了一个传闻，在Internet上出现了一个由群马的飚车手所建立的网站，向整个关东地区征集对手并扬言要达成“关东最速计划”，甚至还十分专业地把赛道等资料罗列出来，该网站也就是那个车队的名字叫做“Project D”！
　　枥木县S市“SEVEAN STARS”车队便是“D计划”远征的第一站。末次澈是“SEVEAN STARS”下山道最快的车手，也是个非常有趣的人。为了备战他特意向女友借钱购置新轮胎，结果女友生气地警告他如果输了的话就要放弃赛车，为两人的将来好好做打算。终于到了周末，出现在末次他们眼前的是黑白相间的86、黄色的FD以及一台印着“Project D”的白色面包车。

いまだ人と、人ならざるものの世界が、分かたれてはいなかった古の物語。                                                                      　　三千年の時を経て復活した、魔神族の精鋭〈十戒〉との戦いに〈七つの大罪〉は敗れ、メリオダスは死んだ。                                                                      　　そして、ブリタニアには暗黒の時代が訪れる。                                                                      　　ディアンヌ、キング、ゴウセルも行方不明の中、リオネス王国に迫る〈十戒〉の魔の手。                                                                      　　エスカノールがエスタロッサを退けるも劣勢は続く。                                                                      　　そして、エリザベスが窮地に陥ったその時、圧倒的な力を取り戻したメリオダスが煉獄より復活を果たす。                                                                      　　〈十戒〉のグレイロードとフラウドリンは討たれ、リオネス王国は守られた。                                                                      　　復旧する建物。しかし、人々の恐怖に傷ついた心は癒えない。                                                                      　　そして、力を取り戻した事でメリオダスは、最凶の魔神と呼ばれた時代に逆行しつつあった。                                                                      　　キャメロットを根城にする〈十戒〉の脅威は続く。                                                                      　　ブリタニアを魔神族から解放する為、〈七つの大罪〉は再集結に向けて動き出す──。

　　20世纪末，一种被称为“B细胞”的物质被发现存在于生物体内，这种物质会直接侵入生物的DNA内部，使其产生异变。科学家们对这种奇妙的物质产生了极大的兴趣，为此进行了多次动物实验，并秘密地准备将B细胞用在人体上。高中生海堂佑司在不知不觉中成为了牺牲品，也因B细胞的活性化而被诊为不治之症，进入了精心安排下的冷冻睡眠。在这段时间内，由于动物体内的B细胞无法通过冷冻来抑制，使其发生了突变增殖引发了物种变化，兔子和小狗成为了巨大的虫状怪物 BLUE。它们在很短的时间内交配繁殖，并将人类当作了自己的食物。整个世界很快就被数量庞大的BLUE所占据，只有1千万左右被选出的人逃到了太空殖民地“第二地球”里，而剩下的人类却只能留在地面上被BLUE所蹂躏……
　　人类的手亲手造出了罪孽，人类的手再次将自己推向无尽的深渊，不是天灾，不是虫孽，只是人祸而已……

　　STAFF
　　原作：「チーズスイートホーム」／著作者：こなみかなた（講談社『モーニング』連載）
　　アニメーション制作：マッドハウス
　　企画：古川公平／丸山正雄
　　監督：増原光幸『夢使い』
　　シリーズ構成：金春智子『劇場版それいけ！アンパンマンシリーズ』
　　アニメーションキャラクター原案：浅香守生『カードキャプターさくらシリーズ』
　　アニメーションキャラクターデザイン：小林明美『ふしぎ星の☆ふたご姫』
　　音響監督：藤山房伸『ピアノの森』
　　美術監督：勝井和子『超時空要塞マクロス』
　　色彩設計：大野春恵『逆境無頼カイジ』
　　撮影チーフ：石塚恵子
　　編集：木村佳史子『東京ゴッドファーザーズ』
　　CAST
　　チー：こおろぎさとみ
　　ヨウヘイ：小桜エツ子
　　お母さん：日高のり子
　　お父さん：木内秀信