《蓝皮书和大脸猫》第二部共39集，前26集于2000年6月在中央电视台栏目播出，后13集于2001年春节在中央电视台播出。 2000年10月21日，获得第十八届大众电视金鹰奖：电视美术片优秀奖。 蓝皮鼠和大脸猫是魔奇杂技团的明星。经常外出演出，每到一处就会发生一个故事或一个奇遇。 蓝皮鼠聪明伶俐、助人为乐，善于动脑筋想办法，本领高超,却不甘寂寞,害怕委屈,不肯吃亏。大脸猫则憨态可掬，又馋又懒，喜欢抛头露面，却又胆小怕事，但有什么说什么，决不虚伪。他们俩共同的特点是既善良又胆小,既聪明又不太成熟。他们还有一对搭挡叫金豆豆和绿芳芳。是一对甲虫。他们住在蓝皮鼠的耳朵里。
该片讲述生活在仙灵大陆的小天，一直梦想着能和仙人的后裔一样，成为拥有灵兽的超级仙灵师。有一天，在机缘巧合之下，小天和上古灵兽玉骐麟相遇，二人成为好朋友，相约一起闯荡江湖，参加仙灵大赛。在旅途中，他们不断战斗并收服了各种各样的奇异灵兽，也认识了凤儿、龙马等仙灵师伙伴，大家为了各自的目标而努力着，而小天和玉骐麟，也渐渐发现了自己的真正使命。
故事发生在未来世界的一个海边城市，主人公小宏是一名运动健将，无论什么球类都玩得出色。小宏的妈妈经营着一家包子店，一 天放学后，小宏来到店里吃香喷喷的包子，然后帮助妈妈整理仓库。无意中，小宏发现了一颗神秘的小珠，可却引来坏人前来抢夺，想 要用小珠的力量实现野心，此时，一个有生命的迷你车变成神奇的伙伴，帮助小宏赶跑了坏家伙。小宏得知，妈妈曾经和它一起守护城 市，可是却意外失去了记忆。为了帮助妈妈找回记忆，小宏出发寻找神秘的珠子，并和伙伴们一起成为保护城市的小英雄。
