正魔大战已过去十年，张小凡化身鬼厉，在魔教内斗中征伐四方。此时死亡沼泽异宝出世，引得各方势力争夺，鬼厉与陆雪琪重逢，两人陷入了更深的爱恨纠葛。后鬼厉因下属失踪一事追查至焚香谷，意外救出九尾天狐小白，获得古巫族线索，最终鬼厉在历经九死一生后，终求得掌握招魂奇术的大巫师答应前往救治碧瑶，十年夙愿，究竟结果如何……
男主角王小修，是个普通的大学生，他暗恋同学沈瑶却不敢表白，意外得知女神对自己的好感后，被坏人盯上，然而当自己在桥上面对胁迫时，反击并沉入河水，意外获得宇宙终极系统...
《蓝皮书和大脸猫》第二部共39集，前26集于2000年6月在中央电视台栏目播出，后13集于2001年春节在中央电视台播出。 2000年10月21日，获得第十八届大众电视金鹰奖：电视美术片优秀奖。 蓝皮鼠和大脸猫是魔奇杂技团的明星。经常外出演出，每到一处就会发生一个故事或一个奇遇。 蓝皮鼠聪明伶俐、助人为乐，善于动脑筋想办法，本领高超,却不甘寂寞,害怕委屈,不肯吃亏。大脸猫则憨态可掬，又馋又懒，喜欢抛头露面，却又胆小怕事，但有什么说什么，决不虚伪。他们俩共同的特点是既善良又胆小,既聪明又不太成熟。他们还有一对搭挡叫金豆豆和绿芳芳。是一对甲虫。他们住在蓝皮鼠的耳朵里。
京城美少女未依依本是倾城样貌，然而陛下看完画像竟然嫌弃她丑，拒绝招入宫中为妃！本来窃喜的依依得知真相后大受打击，当即表示不服，女扮男装，化身宫廷画师南栀，誓要给陛下添堵！“这个秀女太丑？把她画成国色天香！”“陛下身材不错，整理成画册全国发行，让他的同人本流芳百世！”
